Daniela Camerlengo: la gestione finanziaria è un passo fondamentale per la nostra vita.

Oggi abbiamo il piacere di incontrare una grande professionista del settore finanziario e Ambassador di Humans 4 Humans Italia, Daniela Camerlengo, esperta consulente in gestione del patrimonio personale, familiare, aziendale e divulgatore di nozioni finanziarie in televisione e social.

Come possiamo raggiungere i nostri obiettivi grazie alla migliore gestione del patrimonio economico?

Negli investimenti finanziari il cliente ed i suoi desideri sono il mio punto focale. Svolgo il mio lavoro pianificando gli obiettivi da raggiungere gestendo il patrimonio con competenza, passione e lealtà.

Economia deriva dalla parola Oikos che in greco antico significa Casa. Non riguarda soltanto il denaro che possediamo, riguarda la gestione di noi stessi, della casa e quindi della nostra famiglia, dei nostri sogni e dei nostri desideri. Non è semplicemente “ho i soldi per comprare quell’oggetto”.

Ho provato quindi a cambiare la prospettiva e a domandarmi: “Cosa desidero? Cos’è il meglio per me? Come posso diventare migliore grazie alla gestione del mio patrimonio economico?” È stato in quel preciso momento che ho capito che il mio è un lavoro meraviglioso perché chi viene da me decide di affidarmi il suo passato, il suo presente e il suo futuro!

Come svolge la sua consulenza in tre semplici punti?

ASCOLTO: La cosa fondamentale è riuscire a comprendere le esigenze di ogni cliente. Sapere da dove partire e avere degli obiettivi definiti mi permette di tracciare una rotta. Per questo, nel primo incontro, chiedo al mio cliente di spiegarmi la sua situazione patrimoniale (personale e/o aziendale) nella massima trasparenza, in modo da poter agire al meglio secondo i suoi interessi e nella tutela sua e dei suoi cari.

PROGETTO: Costruisco una soluzione su misura e personalizzata. La parte più impegnativa e interessante al tempo stesso, per me, è la condivisione del progetto col cliente. Spiegare i motivi che mi hanno portato a costruire proprio quel tipo di soluzione e guidarlo verso una scelta autonoma e consapevole. Una fase molto delicata che merita particolare studio e attenzione, per questo motivo dedico molte energie all’educazione finanziaria sviluppando a latere diversi eventi di informazione finanziaria.

MONITORO: Nei mercati finanziari gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Così come fa un bravo sarto sono sempre pronta a verificare che l’abito che ti ho cucito addosso sia perfetto, apportando di volta in volta tutte le correzioni necessarie.

Come è iniziata la sua professione?

Raccontando un po’di me posso dire di aver avuto fin dalle scuole superiori il sogno di lavorare nel mondo della finanza, tante volte ho immaginato quanto sarebbe stato piacevole poter utilizzare i meri dati numerici e statistici per dare forma a qualcosa di concreto e di utile per me e, di conseguenza, anche per gli altri. Da sempre molto curiosa ho iniziato a studiare e appassionarmi a questo mondo fino a farne, passo dopo passo, la mia passione / professione.  

Ai miei figli, Davide, Lorenzo e Sara, quando erano più piccoli ho regalato dei piccoli salvadanai chiedendogli di immaginare come e quando avrebbero voluto utilizzare i soldini che ci avrebbero messo. Conservo ancora i salvadanai con i loro disegni incollati su: insieme, giocando, abbiamo imparato come poter pianificare e realizzare i loro piccoli desideri. 

Quali vantaggi che ci sono per un cliente che si affida a lei?

Sono al fianco di tutti i miei clienti, insieme guardiamo le cose da una prospettiva diversa e, stando nella stessa squadra, li aiuto a concretizzare e realizzare i loro obiettivi di vita!

Link:

https://www.facebook.com/daniela.camerlengo.5

https://www.telegranducato.it/2020/09/30/il-salotto-finanziario-in-tv-ogni-giovedi-sera/

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